Puppenmacher Samuel Mullins und seine Frau Esther haben ihre Tochter durch einen tragischen Unfall verloren. Jahre später nehmen sie eine Schwester und die von ihr betreuten Waisenmädchen in ihrem Haus auf. Die Mädchen merken bald, dass in dem alten Haus nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Puppe Annabelle verstört sie mit ihrer unheimlichen Präsenz und tut bald noch Schlimmeres.