Lehrerin Julia macht sich Sorgen um ihren Schüler Lucas. Sie befürchtet, dass etwas bei ihm zu Hause nicht in Ordnung sein könnte, und will mit ihm reden. Sie bittet auch ihren Bruder, der Sheriff in ihrem Provinzörtchen in Oregon ist, um Hilfe. Doch das, was den Jungen belastet, hat nichts mit Kindesmissbrauch zu tun, sondern hat einen übernatürlichen Ursprung.