Anfang der 60er Jahre im angesagten Istanbuler Stadtviertel Balat: Hier leben Türken und Griechen friedlich und im Einklang miteinander und hier begegnen sich der junge Niko (Aytac Sasmaz) und die 17-jährige Sema (Elif Dogan) eines Tages zufällig und verlieben zur Musik eines Lieds im Radio ineinander. Dasselbe Lied erklingt auch gute 50 Jahre später in der Gegenwart, als sich Kerem (Yigit Kiraczi) und Defne (Nesrin Cavadzade) in einer lebhaften Bar in Ankara ineinander verlieben, während Defne das Lied singt. Parallel erzählt erleben wir, wie sich diese beiden Liebesgeschichten von der ersten magischen Begegnung entwickeln und welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten es hinsichtlich Beziehungs- und Familienleben zwischen diesen beiden Epochen gibt.