Drei Jahre sind vergangen, seit ein außerirdisches Raumschiff auf Erkundungsmission im Sonnensystem von einem Meteoritenschauer getroffen wurde und auf der Erde abstürzte. Das manövrierunfähige Raumschiff schlug eine Schneise der Zerstörung in die russische Metropole Moskau, doch trotz des eskalierenden Konflikts zwischen Außerirdischen, Militär und der verstörten Bevölkerung konnten Julia (Irina Starshenbaum) und der Außerirdische Hakon (Rinal Mukhametov) die Situation schließlich friedlich klären. Doch wirklich verarbeitet hat die Weltbevölkerung den Erstkontakt immer noch nicht und ein neuer Zusammenstoß mit der außerirdischen Rasse steht bereits kurz bevor. Gleichzeitig werden Julias Aussagen in Frage gestellt…