Als Sissel im Alter von 17 Jahren aus Dänemark nach Brasilien kommt, ist sie zunächst in der Sprayer-Szene unterwegs. Doch dann lernt sie eine neue Welt kennen, die auf eine jahrzehntelange Tradition in den Favelas von Brasilien zurückblickt: Das Anfertigen, Aufsteigen-Lassen und anschließende Verfolgen kunstvoller Heißluftballons, die farbig leuchtend über den Himmel ziehen. Sissel ist fasziniert und beschließt, einen Film über die Szene zu machen. Doch die Ballonkunst ist verboten und wird streng verfolgt. So muss die Filmemacherin erst das Vertrauen der Baloeiros gewinnen, bevor sie an die geheimen Orte der Ballonherstellung mitgenommen wird und den Starts der zum Teil über Jahre hinweg entstandenen Kunstwerke beiwohnen darf. Sissel taucht tief in die Welt der Baloeiros ein. Sie erzählt von bedingungsloser Hingabe und auch vom Zusammenhalt, der notwendig ist, um 70 Meter große Ballons mithilfe von über 100 Menschen in den Himmel steigen zu lassen.