Ali und Matthias, ein wohlhabendes junges Paar, organisieren zusammen mit ihrem transvestiten Zimmermädchen Udo eine Orgie mit Fremden. Als alle Vorbereitungen getroffen sind, treffen um Mitternacht die lüsterne "Schlampe", der wilde "Hengst", der von zuhause ausgerissene "Teenager" und der scheue "Star" ein. Um miteinander vertraut zu werden, erzählen alle ihre persönlichen Geschichten, die oft von geheimen Träumen und Melancholie geprägt sind. Gerade als die Gruppe sich zärtlich näher kommt, taucht ein unerwarteter Gast auf.