Für Francis (Welket Bungué), der aus seiner Heimat Guinea-Bissau geflohen ist, erscheint Europa wie das Paradies, doch schon bei der Überquerung des Mittelmeers erlebt er die Hölle auf Erden: Francis' Boot sinkt, seine Begleitung stirbt und er schafft es nur mit großer Mühe an die Küste. Er verspricht Gott, von nun an ein guter Mensch zu sein, doch als Geflüchteter ohne Papiere und Aufenthaltserlaubnis ist das gar nicht so leicht. In Berlin trifft Francis schließlich auf Reinhold (Albrecht Schuch), die rechte Hand von Gangsterboss Pums (Joachim Król), der Flüchlinge als Drogendealer rekrutiert. Francis lehnt zwar ab, arbeitet aber fortan als Koch für die anderen Dealer. So lernt er schließlich auch Escortgirl Mieze (Jella Haase) kennen und die beiden verlieben sich ineinander. Doch Reinhold lässt einfach nicht von Francis ab...