Der uneheliche Sohn eines afrikanischen Sklaven und einer französischen Plantagenbesitzerin, Bologne (Kelvin Harrison Jr.), steigt in der französischen Gesellschaft zu einem gefeierten Geiger, Komponisten und Fechter auf, bis hin zu einer unglücklichen Liebesbeziehung und einem Zerwürfnis mit Marie Antoinette (Lucy Boynton) und ihrem Hofstaat. Basiert auf der wahren Geschichte des Komponisten Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges.