Polen im Jahr 1949: Komponist Wiktor (Tomasz Kot) und seine Kollegin Irena (Agata Kulesza) sollen einen Volkslied-Chor zusammenstellen und reisen dafür durch die abgelegensten Dörfer des Landes um – ganz getreu dem sozialistischen Geiste – die Gesangstalente unter den einfachen Bauern und Arbeitern ausfindig zu machen. Dabei verliebt sich Wiktor in die junge Zula (Joanna Kulig), die sich in Wahrheit auf der Flucht befindet, nachdem sie ihren übergriffigen Vater mit einem Messer angegriffen hat. Zula wird die Solistin von Wiktors neuem Ensemble, doch schon bald hat der Komponist genug davon, gemeinsam mit dem von ihm geleiteten Chor für politische Ziele missbraucht zu werden. Ihm gelingt durch ein Konzert in Berlin die Flucht nach Paris, wo er als Jazzpianist arbeitet. Zula trifft er allerdings erst Jahre später wieder…