Mogli lebt mittlerweile in der Menschensiedlung, sehnt sich aber zurück in den Dschungel. Prompt entführt ihn Freund Balu dorthin zurück, doch Moglis Freundin Shanti missversteht den Freundschaftsdienst als Aggression und folgt beiden. Doch warten neben guten Freunden auch Erzfeind Tiger Shir Khan und die Schlange Khaa.