Ratso, eine gerissene Stadtratte, landet auf der Flucht vor einer Rattenbande in einem Entengehege. Dort wird er mit einem Ei ertappt und als Eierdieb verdächtigt. Also erklärt er sich zum Vater des Eis und das daraus schlüpfende Entlein Ugly zu seinem Sohn. Ratso kommt auf die Idee, aus der Hässlichkeit Uglys eine Jahrmarktsattraktion zu machen, entdeckt dann aber seine Vaterqualitäten.