Im London der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird der körperlich deformierte John Merrick im Zirkus als Monster präsentiert und von seinen Mitmenschen misshandelt und gedemütigt. Eines Tages wird der junge Arzt Dr. Frederick Treves auf Merrick aufmerksam und ist von ihm fasziniert. Er bringt ihn in seine Klinik und muss erkennen, dass sich hinter Merricks abstoßendem Äußeren ein menschliches Wesen verbirgt, das wie alle anderen Gefühle und Emotionen hat. Der durch Geschwulste im Gesicht entstellte John Merrick wird Ende des 19. Jahrhunderts zur Zirkusattraktion. Ein junger Arzt versucht, ihn von dieser Schmach zu erlösen. - Die Story basiert auf einem authentischen Fall.