Österreich im Jahr 1937: Der 17-jährige Franz Huchel (Simon Morzé) kommt nach Wien, um dort an einem Kiosk, einer sogenannten Trafik, in die Lehre bei seinem Meister Otto Trsnjek (Johannes Krisch) zu gehen, der ihm alles über Tabak und Zeitschriftenhandel beibringt. Dort lernt er aber auch den berühmten Psychoanalytiker Sigmund Freud (Bruno Ganz) kennen, der zu den Stammkunden der Trafik gehört und den jungen Mann bereitwillig unter seine Fittiche nimmt. Freuds Ratschläge kommen Franz dabei gerade recht, denn er hat sich in die Varietétänzerin Anezka (Emma Drogunova) verliebt und hat nur wenig Ahnung von Liebe und Frauen. Eine Zeit lang sind Franz und Anezka glücklich miteinander, doch dann übernimmt Hitler die Kontrolle über Österreich und stürzt damit auch Franz‘ Leben ins Chaos…