Vlad (Aaron Kissiov) ist neu an der Penner-Akademie. Eigentlich scheint die traditionsreiche magische Schule genau der richtige Ort für einen jungen Vampir wie ihn zu sein, doch gleich am ersten Tag blamiert er sich so richtig: Blutsauger Vlad kann nämlich kein Blut sehen und übergibt sich vor der versammelten Schule, als er eine kleine Verletzung am Finger erleidet. Immerhin findet er in Faye (Johanna Schraml), einer Fee mit Flugangst, und Wolf (Arsseni Bultmann), einem Werwolf mit Tierhaarallergie, bald neue Freunde, die ebenso Außenseiter sind wie er. Doch schon bald müssen die drei ihre Ängste überwinden, als sie gemeinsam einer Verschwörung auf die Spur kommen, bei der Bürgermeister Louis Ziffer (Christian Berkel) und seine Sekretärin Frau Circemeyer (Sonja Gerhardt) die ganze Akademie ruinieren könnten…