Salvador Mallo (Antonio Banderas) ist der berühmteste und beliebteste Regisseur und Autor Spaniens, doch er wuchs in den 60er Jahren unter der Obhut seiner geliebten Mutter Jacinta (Penélope Cruz) in ärmlichen Verhältnissen auf. Nun, mit 60 Jahren, befindet sich Salvador mitten in einer tiefen Krise: Er leidet an einer schweren Depression und kann deswegen nicht mehr arbeiten. Erst als die Wiederaufführung seines vor 32 Jahren erschienen Films „Sabor“ angekündigt wird, findet der Filmemacher scheinbar wieder langsam auf die Füße. Er sucht seinen damaligen Hauptdarsteller Alberto Crespo (Asier Etxeandia) auf, mit dem er den Film präsentieren möchte, aber die Begegnung stürzt Salvador in die nächste Krise. Doch dann trifft Salvador auf seinen ehemaligen Liebhaber Federico (Leonardo Sbaraglia)…