Der Junge Nikolaus ist gezwungen, sich auf den beschwerlichen Weg Richtung Norden zu machen, weil seine Mutter gestorben ist und sein nun alleinerziehender Vater dort als Teil einer Jagdgesellschaft weilt. Auf dem Weg begegnet er sprechenden Mäusen, getreuen Rentieren, durchtriebenen Elfen und bösen Trolls.