Als Vertreter für Scherzartikel wollen Sam und Jonathan etwas Freude unters Volk bringen. Ohne großen Erfolg und äußerst melancholisch gehen die beiden ihrer Aufgabe nach, denn das Grau der Einsamkeit aus der Welt zu vertreiben, ist beschwerlich. Mit Vampirzähnen, Lachsack und Monstermaske im Gepäck versuchen sie, ihre Mitmenschen in Stimmung zu bringen. Doch das Verkaufen ist ihre Sache nicht, und oft genug bleiben Sam und Jonathan auf ihrer Ware sitzen. Ständig pleite, verstricken sie sich im Streit um die beste Strategie zur Präsentation ihres Angebots. Der Film folgt seinen Protagonisten auf einem fantastischen Streifzug durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, bei dem sie Königen, Tauben, und noch manchem mehr begegnen. Der Film wurde bei den Filmfestspielen von Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet.