Tel Aviv, 1958. Die drei Schüler Benny, Johnny und Momo verbringen ihre Zeit gemeinsam am Strand und auf Partys. Benny ist der schweigsame Scheue, Johnny der clevere Dicke und Momo der attraktive Teenie. Auf der Jagd nach ersten sexuellen Erfahrungen landen sie bei einer Gelegenheitsprostituierten, deren Mann sie aus der Wohnung jagt, und bei einer Straßenhure, die ihnen Filzläuse einbringt. Benny hofft auf erotische Abenteuer mit der hübschen Nili, doch die schnappt ihm ausgerechnet Momo vor der Nase weg. Die drei Schüler Benny, Johnny und Momo auf der Jagd nach den ersten sexuellen Erlebnissen.