Katharina Alexandrowna führt mit dem reichen Murakin eine unglückliche Ehe. Sie trauert der Beziehung mit Komponist Peter Iljitsch Tschaikowskij nach. Auch er kann sie nicht vergessen. Deshalb ist Tänzerin Nastassja unglücklich, da er ihre Liebe nicht erwidert. Katharina und Peter begegnen einander auf einem Maskenball in Moskau. Sie soll ihren Mann verlassen, bleibt bei Murakin, fördert mit dem Geld ihres Mannes Peters Karriere. Während der Uraufführung der "Pathétique" stirbt Peter in Katharinas Armen mit den Worten: "Wo sind die Posaunen?" Komponist Peter Tschaikowsky muß sich entscheiden für eine lebhafte Tänzerin - oder eine feine Dame, die ihn vergöttert. - Zarah Leander singt "Nur nicht aus Liebe weinen..."