Eine schwarze Katze mit gelblich schimmernden Augen geht ihres Weges. Plötzlich wirbeln Blätter durch die Luft, Wind kommt auf und jagt durch die Baumkronen. Der Boden unter ihren Pfoten wird immer feuchter. Das Land verwandelt sich in eine gigantische Wasserlandschaft. Auf einem klapprigen Boot mit Segel findet die Katze Zuflucht. Die naturalistische Animation erzeugt tiefenscharfe Bilder einer unendlich wirkenden Natur, die sich die Erde zurückerobert hat. Alles hat eine besondere Struktur und wirkt lebendig: gekräuselte Wellen, die feinen Verästelungen eines Blattes. Gespenstisch ragen die Überreste menschlicher Zivilisation aus dem Wasser. Eine Handvoll Tiere scheinen die letzten Überlebenden zu sein. Die einzelgängerische Katze, ein schläfriges Capybara, ein stolzer Sekretärvogel, ein verspielter Golden Retriever und ein diebisches Feuchtnasenäffchen bilden eine unorthodoxe wortlose Solidargemeinschaft. Auf dieser Arche Noah können die Tiere ihre Natur ausleben, doch im entscheidenden Augenblick rücken sie zusammen.