Die jedem Kind in der Türkei bekannten Schattenspiel-Helden und Möchtegern-Comedians Karagöz und Hacivat treffen im Jahr 1330 in der ostbyzantinischen Stadt Bursa aufeinander, seit kurzem Hauptstadt des jungen Osmanischen Reiches. Der wortgewandte Hacivat ist am Seldschukenhof als "Diplomat" gescheitert, während der muffelige Analphabet Karagöz am Rockzipfel seiner Schamanen-Mama klebt. In Bursa geraten sie in erotische Abenteuer und in die Mühlen der Realpolitik, müssen sich gegen Mongolen, Turkmenen und Würdenträger muslimischer und christlicher Provenienz zur Wehr setzen. Ihre einzige Waffe bleibt der Humor, der von der Bevölkerung zwar geschätzt wird, aber den Stadtoberen ein Dorn im Auge ist.