Der Film zeigt eine Reise nach Usedom zu den Malern Oskar Manigk, Sabine Curio, Matthias Wegehaupt und Volker Köpp, die die Geschichte und Gegenwart der Insel nachverfolgen lassen: Mit ironischen Rückbesinnungen an seine Kindheit und in Begegnungen mit den Malern zeichnet Filmemacher Heinz Brinkmann das Leben zu DDR-Zeiten auf der Insel nach.