Der palästinensische Regisseur Elia (Elia Suleiman) lebt in der israelischen Stadt Nazareth. Der große Garten seines Hauses mit den Zitronenbäumen wird mehr und mehr von seinem übermäßig hilfsbereiten Nachbarn in übernommen und auch beruflich befindet sich der Filmemacher in einer Krise: Niemand will seinen neuen Film finanzieren, immer hört er nur, dass sich alles um die politische Situation in seiner Heimatregion und den Nahostkonflikt drehen müsse. Auf der Suche nach Geldgebern verschlägt es Elia schließlich nach Paris, wo ihm ein französischer Produzent (Vincent Maraval) fragwürdige Tipps gibt und er schon bald überzeugt ist, dass Frankreich zu einem Überwachungsstaat geworden ist. Und in New York ist es auch nicht besser, denn dort wundert er sich über schwer bewaffnete Passanten…