In seinem Urlaub hindert James Bond die attraktive Tracy Draco am Selbstmord. Sie ist die Tochter des Anführers eines Verbrechersyndikats, der sich von Bond beeindruckt zeigt und wünscht, dass er seine Tochter heiratet. Im Austausch bietet Draco an, wertvolle Hinweise auf die Ergreifung von Bonds Erzfeind Blofeld geben zu können. Bond willigt ein und verliebt sich wider besseres Wissen in Tracy. Als bekannt wird, dass Blofeld die Welt mit einem tödlichen Virus bedroht, findet sich 007 zwischen allen Stühlen wieder. James Bond hat den Auftrag, den Schurken Blofeld unschädlich zu machen, der in der winterlichen Schweiz versucht, mit Bazillen die Menschheit zu bedrohen.