Leutnant Django lernt in einem mexikanischen Dorf Zigeunerin Conchita kennen, die er ins Gefängnis bringen soll. Sie verführt ihn, er lässt sie laufen, wird degradiert. Django findet Conchita im Bordell wieder, ersticht im Duell seinen Kommandanten und wird verletzt. Conchita bringt ihn ins Gebirge zu Zigeunern, die sich mit Schmuggel durchschlagen. Mit Conchitas Ehemann Garcia überfällt die Bande eine Postkutsche, hinterlässt Tote. Django ersticht Conchita und ihren neuen Liebhaber, einen Matador, und wird auf der Flucht erschossen. Aus Liebe zu einer Zigeunerin wird Django zum Deserteur, Wegelagerer und Mörder. Auf der Flucht erschießt ihn die Polizei.