Die 18jährige Schülerin "J" und der 38jährige "Y" entwickeln eine sexuelle Beziehung, die schließlich auch sadomasochistische Praktiken einschließt. Als Js sexuelle Bedürfnisse obsessive Dimensionen annehmen, beginnt Ys Stimmung immer mehr zu schwanken. Die Sexszenen vermischen sich mit dokumentarischem Material über die beiden Hauptdarsteller.