Nach dem Tod der Mutter ist Yus Vater Tetsu (Atsuro Watabe) katholischer Priester geworden, der von dem herzensguten Jungen (Takahiro Nishijima) absurde Beichten über sexuelle Perversionen abverlangt, besonders seit die Beziehung zur exzentrischen Saori (Makiko Watanabe) in die Brüche ging. Um über frische Sünden zu verfügen, wird Yu zum Foto-Voyeur, wodurch er sich in Yoko (Hikari Mitsushima) verliebt. Die lockt ihn in eine seltsame Sekte.
Vier Stunden lange, schillernde Pulp-Oper, mit der Sion Sono seinen Ruf als Japans bizarrer Regie-Provokateur vom Dienst festigt. Kindesmissbrauch, Fetischismus, Katholizismus, Sekten: Sono schöpft in seiner ekstatischen Passion der Extreme wieder aus dem Vollen.