Frank leidet noch immer mächtig unter dem unerklärlichen Freitod seiner geliebten Ehefrau, als er auf dem Highway Zeuge eines tödlichen Unfalls wird und nun den letzten Wunsch des Opfers zu erfüllen gedenkt. Jenes befand sich auf dem Weg zum Rendezvous mit dem Jugendschwarm, letzerem, anzutreffen vermutlich in Marilyn Hotchkiss' Ballroom Dancing and Charm School, soll Frank liebe Grüße entrichten. Vor Ort fehlt von der anvisierten Dame freilich jede Spur, dafür entpuppt sich der Tanz als heilsam für Franks Seele. Der depressive Bäcker Frank (Robert Carlyle) lernt die therapeutische Wirkung des Gesellschaftstanzes kennen in einer romantischen Independent-Dramödie mit Starbesetzung.