Als sie nach dem Sturz bei einem Konzertauftritt ins Krankenhaus kommt, erinnert sich Marlene an den Beginn ihrer glanzvollen Karriere, als Josef von Sternberg sie zum Star von "Der blaue Engel" und zu seiner Geliebten machte. Kurz bevor sie den Schritt nach Hollywood wagt, lernt sie die Liebe ihres Lebens kennen, entscheidet sich aber für ihre Karriere.