Thopaga, Sohn eines reichen Händlers, wird nach dem Tod seines Vaters um sein Erbe betrogen. Seine Mutter stiftet ihn an, Rache an den bösen Verwandten und Dorfbewohnern zu üben. Zuerst geht er auf eine lange Reise, auf der ihn Zauberer in die Geheimnisse der schwarzen Magie einweihen. Zurückgekehrt gehorcht er seiner Mutter und zerstört nicht nur Hab und Gut der Übeltäter, sondern tötet sie auch alle samt ihrer Kinder. Von Gewissensbissen geplagt, sucht er Rat bei einem alten Mönch, der ihm die friedvollen Lehren Buddhas beibringt. Mit neuer spiritueller Kraft beginnt er seinen Weg als "Milarepa" und sucht Erleuchtung.