Im Schloß zu Bodenwerder erzählt der mit ewiger Jugend gesegnete "Lügenbaron" Münchhausen einer jungen Schönheit von seinen mannigfachen Abenteuern: Die führen ihn unter anderem an den russischen Zarenhof, wo er sich eine Affäre mit Katharina genehmigt, in türkische Gefangenschaft, in den tödlichen Intrigenreigen von Venedig, wo er auf Casanova trifft, und auf den Mond, wo allerlei Monströsitäten auf den Astronauten lauern. Tricktechnisch aufwendiger UFA-Klassiker mit Hans Albers in seiner Paraderolle als Lügenbaron. Drehbuch von Erich Kästner.