Sherlock Holmes sorgt dafür, dass sein unzufriedener Bruder Sigerson nach einem wichtigen Dokument suchen darf, das dem britischen Außenminister entwendet wurde und sich nun in den Händen von Holmes' Erzfeind Moriarty befindet. Sigerson zur Seite gestellt wird Orville Sacker von Scotland Yard, der über ein fotografisches Gehör verfügt. Eine heiße Spur führt Sigerson und Orville schon bald zu der attraktiven rothaarigen Bessie Bellwood, die jedoch nicht das ist, was sie zu sein scheint.