Lance Sterling (Stimme im Original: Will Smith / deutsche Stimme: Steven Gätjen) ist der beste Spion der Welt. Jeder kennt seinen Namen, er erledigt jeden Auftrag und sieht dabei auch noch verdammt gut aus. Bei seinen Missionen verlässt sich Lance auf die von Wissenschaftler Walter Beckett (Tom Holland / Jannik Schümann) entwickelten Gadgets und Technikspielereien, der in so ziemlich jeder Hinsicht das Gegenteil von Sterling ist: unbeholfen, uncool und unauffällig. Nachdem Walter eine neue Technologie entwickelt hat, mit dem sich Menschen in Tiere verwandeln lassen, kommt es zu einem Missgeschick: Lance verwandelt sich in eine Taube und ist fortan auf Walters Hilfe angewiesen, um die Welt vor dem fiesen Kilian (Ben Mendelsohn / Torsten Michaelis) zu retten. Das gegensätzliche Pärchen muss lernen zusammenzuarbeiten…