Der Minenarbeiter Han Sanming (Han Sanming) kehrt nach 16 Jahren in seine Heimat Fengjie am Jangtse zurück, um seine frühere Frau Missy ausfindig zu machen. Während seiner Zeit in den Bergen hat er von Chinas größtem Projekt, das seit 1993 läuft, nichts mitbekommen: Teile der Stadt werden abgerissen und geflutet. Während er sich als Arbeiter verdingt, findet er die Spur seiner Frau und Tochter, die irgendwo flussabwärts wohnen. Zur gleichen Zeit sucht die Krankenschwester Shen Hong (Zhao Tao) ihren verschollenen Mann.
Poetisch-politisches Drama, das zur stimmungsvollen Kontemplation über die desaströsen Auswirkungen des Drei-Schluchten-Staudamms einlädt. Der verursachte die Umsiedelung von einer Millionen Menschen und versenkte ganze Städte. Venedig vergab den Goldenen Löwen.