1929 im Outback von Australien. Aborigine Sam Kelly arbeitet für den freundlichen Prediger Fred Smith und soll mit seiner Familie beim Rinderfarmer Harry Marsh aushelfen. Harry ist ein verbitterter Mann und es kommt zum äußersten. Sam tötet Harry in Notwehr und muss fliehen. Mit seiner schwangeren Frau versteckt er sich im Outback und kann Sergeant Fletcher und seinen Leuten immer wieder entwischen. Doch als es seiner Frau immer schlechter geht, gibt er auf. Ihm wird der Prozess gemacht.