FBI-Agentin Grace Vanderholt ist auf der Jagd nach einem Serienkiller. Der nimmt das Leben und die Identität der Menschen, die er tötet, an. Hilfe findet Grace unter anderem bei dem Museums-Angestellten John Costa. Costa ist mit einem Kunstprofessor befreundet, der unter Verdacht gerät. Oder weiß Costa selbst mehr, als er zugibt?