Gemeinsam mit seiner Mutter lebt der kleine Pandabär Tao Tao in einem abgelegenen Tal in China. Zu seinen Freunden zählen der Affe Kiki und der Hase Puu. Als seine Mutter von Jägern erschossen wird, muss sich Tao Tao allein durchschlagen. Wenig später kehren die Menschen zurück und können Tao Tao fangen. Er wird an einen Zoo verkauft und nach Europa verschifft. Dort sitzt er traurig in seinem Gehege und erinnert sich an die Zeit zuhause, als seine Mutter noch am Leben war. Ein Pandabär wird von Tierfängern in einen Zirkus gebracht, wo er tolle Abenteuer erlebt...