Hamburg im Jahr 1946: Colonel Lewis Morgan (Jason Clarke) hat als Gouverneur der britischen Armee die Kontrolle über die besetzte Stadt übernommen und holt seine Frau Rachael (Keira Knightley) aus England zu sich, die noch immer über den bei einem Bombenangriff der Nazis gestorbenen Sohn trauert. Während Lewis sich um die Entnazifizierung und den Wiederaufbau von Hamburg kümmert, bezieht Rachael die von den Alliierten beschlagnahmte Villa des Architekten Stefan Lubert (Alexander Skarsgård). Zu ihrer Überraschung beschließt Lewis jedoch, Stefan dort weiterhin mit seiner jungen, traumatisierten Tochter Freda (Flora Li Thiemann) leben zu lassen. Nach und nach weicht die anfängliche Feindseligkeit zwischen Rachael und Stefan. Die trauernde Engländerin und der deutsche Witwer kommen sich näher und beginnen eine Affäre…