Halley lebt mit ihrer sechsjährigen Tochter Moonee in einem Zimmer in einem der Billigmotels nur wenige Kilometer entfernt von Disneys Magic Kingdom in Florida. Während Moonee mit den Nachbarskindern die Gegend erkundet, versucht die 20-jährige Mutter Miete und Essen mit dem Verhökern von Billigparfums vor den besseren Absteigen, als Tänzerin in einem der vielen Stripschuppen und in der größten Not, indem sie sich an Männer verkauft, zu verdienen. Doch irgendwann stehen Beamte vom Sozialamt vor der Tür und wollen ihr Moonee wegnehmen.