Der etwas naive Sean (Michael Cunio) beschließt, Karriere beim Film zu machen, und begibt sich nach L.A. Dort, so scheint es, hat vor allem die Pornobranche nur auf ihn gewartet: Sean glaubt sich im Himmel der Glückseligkeit, als ihm der Job angeboten wird, den von ihm vergötterten Schwulenporno-Star Johnny Rebel (Scott Gurney) in den Drehpausen als "Fluffer" bei Laune zu halten. Pech nur, dass dieses Prachtstück von einem Mann in Wirklichkeit hetero ist und seit mehreren Jahren eine Beziehung mit der Stripperin Babylon (Roxanne Day) hat. Der wiederum geht Johnnys Selbstbezogenheit mittlerweile ziemlich auf die Nerven...
Allerlei amüsantes über Schein und Wirklichkeit in der (Porno-)Filmbranche bietet das Regieduo Richard Glatzer und Wash West. Neben dem "Baywatch"-gestählten Körper von Scott Gurney ist u.a. "Blondie"-Legende Deborah Harry in einer Nebenrolle zu bewundern.