In einer Welt, in der Menschen und Puppen gemeinsam, wenn auch nicht gleichberechtigt zusammenleben, war Phil Philips (deutsche Stimme: Dietmar Wunder) einst die erste und einzige Puppe, die es jemals zum Polizisten geschafft hat. Nach einem Fehler wurde er jedoch unehrenhaft entlassen und schlägt sich nun als Privatdetektiv durch. Scheinbar zufällig gerät er eines Tages in einen Puppen-Mordfall und als kurz danach auch noch sein Bruder umgebracht wird, ist klar: Jemand hat es auf die Ensemblemitglieder der beliebten 80er-Jahre-Fernsehshow „The Happytime Gang“ abgesehen. Phil nimmt die Ermittlungen im Puppen-Milieu auf, gerät dabei jedoch mit seiner menschlichen Ex-Kollegin Connie Edwards (Melissa McCarthy) aneinander, die ebenfalls mit dem Fall betraut wurde und Phil nicht ausstehen kann…