Frank Sheeran (Robert DeNiro) hat in seinem Leben einiges erlebt: Nach Anfängen als Fahrer für eine Fleischerei kämpfte er im Zweiten Weltkrieg in Sizilien, wo er Italienisch lernte. Nach Ende des Krieges bekommt er dank seiner Sprach- und Waffenkenntnisse einen Job als Geldeintreiber und Problemlöser für den Mafiaboss Russell Bufalino (Joe Pesci). Und im Umfeld von John F. Kennedys Präsidentschaft heuert Frank schließlich als Leibwächter des mit der Mafia verbandelten Gewerkschaftsführers Jimmy Hoffa (Al Pacino) an. Die beiden werden zu engen Freunden, doch Frank steigt immer weiter in der Hierarchie des organisierten Verbrechens auf und verübt immer brutalere Morde. Schließlich erhält er den Auftrag, den unliebsam gewordenen Hoffa aus der Welt zu schaffen…