Der ehemals ambitionierte und ivon der Kunst beseelte Regisseur Toby dreht einen Werbefilm. Er erinnert sich an seinen ersten Film über Don Quixote und beschließt, spontan seinen damaligen Hauptdarsteller zu besuchen. Als er im spanischen Dorf ankommt, trifft er ihn. Er hält sich für Don Quixote und ihn für seinen Begleiter Sancho Pansa. Tony lässt sich ein auf dieses Spiel und erlebt ein irrwitziges Abenteuer.