Nach dem Umzug in eine neue Stadt ist der junge Ben zunächst einsam. Glücklicherweise freundet er sich aber mit dem seltsamen Nachbarn Milner an, der ebenso wie er an Magie interessiert zu sein scheint. Und das nicht ohne Grund: Bei Milner handelt es sich in Wirklichkeit um den Zauberer Merlin, der als Bewahrer eines geheimnisvollen magischen Steins die Jahrhunderte ebenso überdauern konnte wie die böse Morgana. Anhand einer Narbe Bens erkennt Merlin, dass dem Jungen eine besondere Rolle im Kampf Gut gegen Böse zukommt.