China 1870: Das korrupte Qing-Regime bricht auf den Schlachtfeldern zusammen. Nanjing wird zur Hauptstadt der Rebellen, doch als deren General Pang (Jet Li) alle seine Männer im Kampf verliert, rettet ihn die schöne Lian (Jinglei Xu). Sie ist die Frau von Jiang (Takeshi Kaneshiro). Mit ihm und Zhao (Andy Lau) schließt Pang Blutsbrüderschaft. Um den Feind zu infiltrieren, laufen sie zum Schein zur Qing-Armee über. Doch dann sollen sie Nanjing einnehmen.
Hochdramatisches Kriegsepos mit chinesischer Starpower und beeindruckendem Millionenaufwand. Das fernöstliche Schlachtengemälde packt nicht nur in den Kampfszenen, Regisseur Peter Chan ("Der Liebesbrief") entfesselt in der Tragödie über Freundschaft und Loyalität die Emotionen.