Der Film basiert auf realen historischen Ereignissen. Russland zu Zeiten des Herrschers Peter der Große. Schwierige Entwicklung des Imperiums, blutige Auseinandersetzungen und feindliche Angriffe von außen. In dieser Zeit fährt der junge Offizier der neuen Garde Peters des Großen Iwan Demarin mit einem Auftrag des Zaren nach Sibirien, in die Grenzstadt Tobolsk. Hier trifft Iwan seine erste Liebe und wird zusammen mit seinem Regiment in die Verschwörung lokaler Fürsten einbezogen, die nach dem Gold von Yarkand jagen. Seine Festung ist von den Heerscharen der wilden Dsungaren umzingelt und Hilfe ist von keiner Seite zu erwarten.