Die Autobots haben gegen die Decepticons verloren, Optimus Prime ist verschwunden, oder schlimmer noch, womöglich auf die andere Seite übergelaufen. Der texanische Erfinder Cade kümmert sich um letzte versprengte Autobots und wird wieder auf den Plan gerufen, als er die britische Oxford-Professorin Viviane Wembley kennenlernt, die sich als letzte Nachfahrin von Merlin entpuppt. Der hatte seinerzeit auch schon Transformer an seiner Seite. Und sein mit ihm begrabener Stab könnte die Rettung der Menschheit bedeuten.