Schon vor dem Zweiten Weltkrieg entdeckt der junge Kurt Banert (Cai Cohrs) dank seiner Tante Elisabeth May (Saskia Rosendahl) die Liebe zur Kunst, doch erst nach Ende des NS-Regimes kann Kurt (als Erwachsener: Tom Schilling) diese Liebe auch ausleben. Kurt studiert an einer Kunsthochschule in der DDR und arbeitet nach seinem Abschluss als Freskenmaler, was ihn zwar künstlerisch nicht erfüllt, ihm aber ein komfortables Leben ermöglicht. Als er die Studentin Elizabeth (Paula Beer) kennenlernt, scheint sein Glück perfekt, doch das komplizierte Verhältnis zu seinem zukünftigen Schwiegervater Carl Seeband (Sebastian Koch) wirft einen Schatten auf Kurts Beziehung mit Elizabeth. Denn Kurt leidet noch immer unter dem Verlust seiner von den Nazis ermordeten Tante, woran Carl nicht ganz unschuldig ist…