In den Siebziger Jahren war Vladimir Wyssozki ein gefeierter Musiker in der UdSSR. Doch obwohl so viele Menschen seine Musik hörten und liebten, doch waren dem Regime seine gesellschaftskritischen Texte ein Dorn im Auge, prangerte er doch Missstände, wie Beschaffungskriminalität oder Drogenkonsum an. Also mussten seine Konzerte inoffiziell stattfinden. Wyssozki, der selbst ein Drogenproblem hatte, will gerade seine letzte Tournee antreten, als das KGB ihm auf die Schliche kommt und ihm eine Falle stellt.