Der blinde Zatoichi verdient sein Geld als Spieler und Masseur. Hinter dieser Fassade verbirgt sich allerdings ein Meister des Schwertkampfes, dessen Weg in eine Stadt führt, die von einer kriminellen Gang und mächtigen Samurai beherrscht wird. Hier stehen Zatoichi zwei schönen Geishas zur Seite, die sich an den Mördern ihrer Eltern rächen wollen.